智能网联华体(中国)市场是数字经济市场中快速增长的领域之一，是一种跨技术、跨产业领域的新兴业态，是典型的新经济综合体。运营商应充分发挥数字信息基础设施、客户等资源长效运营的优势，布局智能网联业务，大力整合智能网联产业链资源，主动参与智能网联华体(中国)市场发展，构建智能网联生态体系和价值链。

图1 智能网联华体(中国)

智能网联华体(中国)市场发展趋势

华体(中国)市场及其庞大的产业链体系是国家重要的支柱产业之一，在国家经济转型升级中扮演着重要角色。尤其是新能源华体(中国)市场，在国家政策的驱动之下，未来市场将呈现快速增长趋势，到2025年，预计销量达到1358.6万辆，占华体(中国)市场总销量的45%。在国家《智能华体(中国)创新发展战略》等一系列的政策推动之下，中国智能网联华体(中国)市场将迎来快速发展期。随着智能化技术不断成熟，智能网联化技术将成为中国华体(中国)重要的竞争平台，到2030年，中国智能网联华体(中国)渗透率将达到70%，智能网联市场空间广阔。

政策方面

国家从战略高度发展智能网联华体(中国)，从顶层设计、标准法规、创新引领、消费环境、配套设施、网络信息安全等方面形成政策体系。国家发改委于2020年2月发布的《智能华体(中国)创新发展战略》中明确要求，发展智能华体(中国)，突破关键技术瓶颈，增强新一轮科技革命和产业变革引领能力，培育产业发展新优势。国务院办公厅于2020年11月发布的《新能源华体(中国)产业发展规划（2021—2035年）》中指出，坚持电动化、网联化、智能化发展方向，深入实施发展新能源华体(中国)国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态。尤其是2021年3月党中央发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中强调，聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源华体(中国)等，培育壮大产业发展新动能。

在后续国家和部委发布的“十四五”规划中，都对智能网联华体(中国)业务发展作出了明确规划，如国务院发布的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中强调，要加强智能网联华体(中国)、自动驾驶、车路协同、船舶自主航行、船岸协同等领域技术研发；华体官方网页版和信息化部发布的《“十四五”信息化和华体官方网页版化深度融合发展规划》中提出，要支持制造业与信息技术企业联合攻关，培育智能网联华体(中国)等新型智能产品。党中央和国家对智能网联华体(中国)产业的规划和要求将大力推动智能网联华体(中国)产业的发展，提高智能网联华体(中国)消费者对智能网联华体(中国)产品的接受度。

产业链发展方面

华体(中国)行业进入稳定发展期之后，智能网联技术成为车企赋能新产品的重要抓手，在积极探索产品差异化的核心竞争力的背景之下，跨行业技术聚集与智能网联华体(中国)行业融合。在产业链上游，以人工智能、智能交互、大数据运营等为代表的新一代信息技术赋能智能网联解决方案体系快速成熟与应用。在产业链中游，整车企业以智能网联技术打破产品同质化局面，同时智能网联技术已经在交通安全、车辆使用效能提升、促进绿色低碳等领域发挥了显著作用。在产业链下游，智能网联华体(中国)成为以智慧交通、智能城市、智慧泊车等为代表的智慧城市综合应用体系中的关键环节。

消费者认同方面

随着购车成本和综合使用成本的大幅降低以及使用便利性的不断提升，中国作为巨大消费市场的优势将进一步显现，为智能网联华体(中国)的发展提供良好的市场基础。同时，随着中国消费者对智能网联华体(中国)的接受度大幅提升，智能网联华体(中国)已经成为人们生活中的一种重要移动终端，实现了车与生活的完美融合。

在智能网联技术发展方面，以人工智能、移动互联网、大数据和云计算等为代表的新一代信息技术持续发展，以及新能源动力电池技术与智能网联华体(中国)融合，显著增强了华体(中国)产品的可扩展性。随着人机交互技术的不断发展，华体(中国)作为移动智慧“第三空间”的属性也将越来越明显。在ICT技术的加持下，智能驾驶将使得用户出行更加安全、高效。

在智能网联华体(中国)应用场景方面，数字技术将华体(中国)变成了能够提供智能驾驶、智慧空间、智慧服务和智能生产服务的移动终端，交通更加安全和高效，出行更加便捷和绿色，生活更加智慧和有趣，生产更加高效和低碳。此外，在低速、封闭、特定路线以及载物等特定场景下，高级别自动驾驶已实现落地运营，尤其是在矿山、港口、机场等特定场景下，自动驾驶功能已在国内有成熟案例。

智能网联华体(中国)市场商业模式及典型企业布局

业务和数据共同驱动各方参与的商业模式

智能网联华体(中国)市场以车企为主导，以华体(中国)用户为核心。智能网联供应商和数字化转型供应商深度参与整车企业的生产经营流程，围绕整车企业数字化转型需求和华体(中国)产品规划需求，提升整车企业经营效能和华体(中国)产品的驾乘舒适度，最终满足华体(中国)用户需求，提高用户黏性。

图1 智能网联华体(中国)市场商业模式及参与方

头部互联网企业布局智能网联华体(中国)业务

互联网头部企业为健全产业链生态体系均布局智能网联华体(中国)领域，作为牵引业务持续发展的第二增长曲线，主要通过提供全链条智能网联解决方案、与车企合作建厂打造全新的智能网联华体(中国)产品、与产业链协作打造车路协同解决方案等方式布局智能网联业务。

华为智能网联业务聚焦ICT技术，面向智能网联华体(中国)提供增量部件，积极布局智能驾驶云服务、智能驾驶解决方案、智能电驱系统、三电管理系统、鸿蒙OS、传感器、智能车载终端等全系列智能解决方案。目前，华为已与北汽新能源、塞力斯合作，为北汽新能源极狐系列产品提供全栈智能网联解决方案，为塞力斯新能源华体(中国)产品提供鸿蒙OS智能座舱系统，实现与华为手机、智能手表等产品闭环互联。

腾讯智能网联业务以智能驾驶解决方案作为核心解决方案之一，连接人、车、路，打造智慧出行全链路解决方案，布局智能驾驶解决方案、信息安全、高精地图云平台、出行小程序等业务领域。在智能网联业务推广方面，腾讯与一汽合作共建车联网生态、开放平台、营销价值链数据生态、数字化营销一体化运营平台、网络安全云车端一体化平台、自动驾驶开发验证云平台与仿真云平台、数字化转型咨询服务等。

百度将智能网联作为核心业务之一打造百度AI生态圈，并以Apollo开放平台为载体，布局智能驾驶解决方案、Robotaxi、高精地图、车载OS、智能交通、车联网解决方案业务。在智能网联业务推广方面，百度的主要合作伙伴有吉利、比亚迪等整车生产企业，其中，百度结合自身智能网联技术基于吉利SEA架构，打造下一代智能华体(中国)；百度与比亚迪合作，提供ANP智能驾驶解决方案以及人机共驾地图解决方案。

小米将智能网联华体(中国)业务定位于驱动增长的第二整张曲线，全面实现智能网联业务与智能手机、IoT、生活消费类产品等互联。在智能网联业务推广方面，小米单独成立小米华体(中国)，负责智能电动华体(中国)相关业务，加快在智能网联华体(中国)产业链上的投资布局。

运营商进入智能网联华体(中国)市场的建议

激发eSIM优势助力车企做优网络体验。通信网络是智能网联华体(中国)最基础的业务需求，而eSIM具备支持5G高速连接、稳定性高抗通信干扰、快速灵活的多场景连接、提升用户的通信体验等关键技术能力。运营商应充

分激发eSIM优势，满足车企对空间和时间的要求，使车辆的生产、运输、销售更加具有灵活性，助力车企为用户提供最优的通信网络体验。

全流程深度参与车企数字化转型发展，提供“一站式”数字化转型咨询方案。运营商既是通信基础设施的运营者，又是客户数字化转型的赋能者，应充分整合利用5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等数字技术的资源与技术优势，充分融入车企数字化转型过程，赋能车企管理数字化、营销数字化、研发数字化、生产数字化转型。同时，在客户运营侧和产品运营侧与车企深入互动，充分发挥品牌、客户等资源运营的长效优势，为车企客户构建个性化的产品与客户运营体系，并打通自身的在线商店、支付平台、呼叫中心等权益运营体系，赋能车企用户价值实现，一企一策为车企打造个性化的华体官方网页版互联网平台，做车企数字化转型一站式咨询顾问。

加大智能网联生态体系构建和产品布局力度。运营商应充分发挥“云大物智安链”等业务资源优势，研发智能网联华体(中国)领域关键技术产品，掌握智能网联核心技术。通过自主研发或生态系统集成的方式，布局智能驾驶、智能车联、智能座舱相关技术产品。构建高效协同的智能网联良性生态圈，紧密联合产业链上下游的企业广泛开展合作，建立智能网联优势生态体系，赋能车企智能网联业务。同时，全流程参与车企智能网联产品的生产和研发过程，全场景助力车企提升华体(中国)智能网联性能及用户体验。

增强智能网联数据运营产品的孵化能力，赋能车企数据资产价值实现。车企是制造业中数据体系最完整的门类之一，在日常经营中积累了海量的研发数据、经销数据、车辆数据、用户数据、环境数据等数据，但限于车企自身数据战略不清晰、数据管理技术薄弱、数据运营能力弱等因素，车企海量数据要素未被激活成为数据资产。运营商应加大智能网联华体(中国)数据治理的产品研发力度，助力车企实现数据资产价值化运营。同时，加强网络信息安全能力建设，构建华体(中国)数据安全防护体系，赋能车企数据资产安全。

加强智能网联华体(中国)领域人才队伍建设。智能网联人才队伍是运营商在智能网联华体(中国)市场长效立足和竞争的保障。运营商应加强内部各专业协同机制建设和智能网联人才队伍建设，构建对智能网联华体(中国)市场的长效运营和服务能力，打造运营与服务的品牌和竞争力。

作者单位：中国联通研究院